Italien 1502: Fernab vom großen politischen Geschehen entgeht der junge Matteo mit einem Sprung in den Fluss knapp einem Mordanschlag. Kräftige Hände ziehen ihn an Land. Sie gehören keinem Geringeren als Leonardo da Vinci. Der Meister reist in Diensten des finsteren Fürsten Cesare Borgia durchs Land und Matteo darf ihn begleiten. Plötzlich verkehrt er, der Straßenjunge, in wohlhabenden Kreisen und wird in die Geheimnisse der Künste und Wissenschaften eingeführt. Doch Verbrechen und Tod verfolgen die beiden und treffen gerade die, die Matteo liebt. Aber nicht dem Meister folgen sie. Matteo selbst, dessen Herkunft im Dunkeln liegt, ist ihr Ziel.